巨丰午评：市场震荡反弹 传媒股现涨停潮

  早盘市场呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动，传媒娱乐、证券、通信设施、广告包装、有色、半导体、互联网、酿酒、家用电器、日用化工、保险、银行、钢铁、电气设备等行业呈现活跃，建筑、环境保护、水务、电器仪表、供气供热、通用机械、矿物制品、航空造纸等行业呈现回调；题材板块方面，知识付费、知识产权、英伟达概念、黄金概念、芯片等题材呈现活跃，汽车拆解、减速器、医废处理、污水处理、核污染防治、减速器、碳中和、地下光网气、复合铜箔等题材呈现走弱。

  传媒板块盘中异动拉升走强，幸福蓝海、读者传媒、金逸影视、中国科传涨停，中国出版、荣信文化、横店影视、上海电影、南方传媒、光线传媒、百纳千成等个股盘中跟涨拉升走强。

  通信设备行业呈现局部拉升，中贝通信再度封板，铭普光磁、天孚通信、中富通、工业富联、中际旭创、德科立、立昂微、元道通信等个股呈现跟涨拉升。

  互联网板块呈现局部活跃，天娱数科、三人行、值得买、三七互娱、浙数文化、吉比特、跨境通、神州泰岳、卓创资讯、易点天下、恺英网络、电魂网络等个股呈现盘中拉升。

  广告包装行业呈现局部活跃，蓝色光标涨停，集友股份、兆讯传媒、紫天科技、鸿博股份、宣亚国际、省广集团、分众传媒等个股呈现跟涨拉升。

  券商股盘中拉升，国盛金控盘中涨停，国金证券、锦龙股份、华鑫股份、中信证券、天风证券、华林证券、中金公司、东方证券、天风证券等跟涨。消息面上，国金证券昨晚公告称控制股权的人长沙涌金（集团）有限公司提议以1.5亿元-3亿元回购股份，回购股份的价格不超过人民币12元/股。

  半导体行业呈现局部拉升，紫光国微涨停，华亚智能、德明利、炬芯科技、复旦微电、中科飞测、龙芯中科、华海诚科、华虹公司、北方华创等个股呈现跟涨拉升。

  糖业股早盘强势，南宁糖业涨停，中粮糖业大涨5%，粤桂股份、华资实业、冠农股份等走高。消息面上，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。

  数据要素板块反复活跃，宏景科技20CM涨停，先进数通、零点有数大涨超10%，中富通、旗天科技、天娱数科、中国科传等快速跟涨。

  算力概念股集体高开，中贝通信一字涨停，鸿博股份、工业富联涨超5%，亚康股份、铜牛信息、拓维信息、浪潮信息等纷纷跟涨。消息面上，英伟达公布财报，第二财季营收135.1亿美元，分析师预期110.4亿美元，公司预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，此前分析师预期125亿美元；英伟达批准额外的250亿美元股票回购计划，英伟达美股盘后涨超10%。

  光伏板块震荡反弹，昱能科技大涨8%，阳光电源、钧达股份、禾迈股份、晶澳科技、隆基绿能等跟涨。国盛证券研报认为，光伏装机持续高增长，环比继续提升。光伏产业链多环节产销两旺，随着海外假期结束，三季度装机旺季来临，光伏行业排产预计将持续向好。

  养殖业板块异动拉升，大湖股份涨停，立华股份涨超4%，国联水产、仙坛股份、东瑞股份等跟涨。

  黄金概念股震荡拉升，中润资源涨超8%，盛达资源、西部矿业涨超6%，晓程科技、老凤祥、银泰黄金、山东黄金等跟涨。消息面上，据中国黄金协会网站，1-7月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边12426.722吨，同比上升8.22%，累计成交额单边5.4000万亿元，同比上升20.65%。

  食品股异动反弹，好想你直线拉升涨停，麦趣尔、加加食品、绝味食品、千禾味业、三全食品等跟涨。

  交通运输部发布7月交通运输数据。7月，完成营业性客运量9.1亿人次，同比增长47%。全国完成城市客运量82.1亿人次，同比增长14.7%。完成高速公路9座及以下小客车出行量20.7亿人次，同比增长20.2%。交通固定资产投资方面。7月，完成交通固定资产投资3486亿元，同比增长5.3%。分方式看，铁路完成投资664亿元，同比增长8%；公路水路完成投资2716亿元，同比增长4.8%；民航完成投资105亿元，同比增长2.5%。

  国家卫健委印发第四批鼓励研发申报儿童药品清单。第四批清单有24个品种，涉及30个品规、9种剂型，覆盖神经系统用药、消化道和新陈代谢用药、抗肿瘤药及免疫调节剂等治疗领域。

  总体来看，市场延续了近期的震荡调整节奏，盘中两市行业继续呈现出分化和轮动，传媒娱乐、证券、广告包装、有色、互联网、酿酒、家用电器、日用化工、保险、银行、钢铁、电气设备等行业呈现活跃，环境保护、水务、电器仪表、供气供热、通用机械、矿物制品、航空、建筑、造纸等行业呈现回调。

  近期市场呈现持续回落，短期下行趋势明显。从盘中板块表现来看，两市行业及题材呈现出大幅分化和局部轮动，且盘中板块轮动较为频发，板块总体呈现此消彼涨格局，行业板块的轮动加速盘中资金的出逃，市场情绪也偏向于谨慎观望。短期来看，市场受情绪面影响较大，外围市场的涨与跌以及场内板块的轮动回调都将影响市场的短期情绪。目前趋势上看，股指受5日线压制继续呈现震荡下行，短期技术性压力较大，而市场情绪不稳和场内资金出逃或继续加剧盘中波动。短期市场或继续下探寻求技术支撑。在当前市场情绪不稳以及市场弱势格局下，建议投资的人观望为主。待市场企稳或趋势性拐点出现后，在寻找参与性机会。后期关注方向上，仍建议持续关注经济复苏预期下的大消费和大基建，以及人工智能、量子科技、6G通信、新材料等新兴起的产业的投资机会。

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  短期，指数基本结束10月底以来的超跌反弹行情，并逐步进入震荡以及重心可能的走低趋势。期间，海内外的不确定性以及资金面的存量博弈仍是压制市场的重要的因素。多方积极下，当前市场，或处于岁末行情前的探底期，更适合观望。战略投资者仍可逢低配置，播种来年行情。而波段投资的人可耐心等待指数再次回落的低吸机会。

  从中期看，随各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。

  近期市场呈现持续调整，短期以横盘震荡调整为主。从行业表现来看，两市板块继续呈现结构性轮动，而盘中热点经常性更换，市场风格飘忽不定，市场参与难度有所提升。

  股因感恩节休市一天，A50期指小幅收跌；国内方面，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》鼓励金融机构支持北交所新三板企业未来的发展，财政部提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，工信部推进5G专网建设；预计A股将继续震荡。

  短期，指数冲高回落下迎来调整，虽然今日在房地产等板块的拉升下探底回升，但总体调整趋势未变。在近期多项利好落地以及北证50冲高回落之下，谨防指数重心再次走低。短期观望下，可耐心等待市场的方向选择，并静待低吸博弈岁末行情的机会。

  随着人民币汇率企稳，北向资金将重新回流A股。因此，当前仍是逢低布局的机会。

  短期来看，市场受情绪面波动影响较大，短期热点题材的降温以及主力资金的调仓加剧盘中板块的分化，市场参与难度大幅提升。

  我们相信政策的持续发力下，房地产市场信心将得到提振，促进行业平稳健康发展，为经济恢复做出重要贡献。

  美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，国际油价大幅度波动小幅收跌；国内方面，央行等四部门表示将全力支持实施创新驱动发展的策略，把更多金融资源用于促进科学技术创新；北证50指数一个月涨35%；预计A股将继续震荡。

  短期，指数连续反弹之后，对于多重利好以及事件提振的边际效用逐步减弱，在没有更多实质性利好之下，市场面临阶段的筹码出逃，要谨防指数短期的调整。同时，不必过于担忧指数调整的空间，在多方支撑下，如果调整反而是年末行情配置的好时机。